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HubSpot Sales · Scoping & Umsetzungsfahrplan

Klarheit vor der
Implementierung

Bevor wir implementieren, verstehen wir. Das Scoping Assessment klärt Prozesse, Datenarchitektur und Integrationsbedarf – und liefert dir einen verbindlichen Umsetzungsfahrplan. Klarheit über Scope, Lizenz und Budget, bevor du unterschreibst.
✓ Strukturiert ✓ Verbindlich ✓ 50 % anrechenbar
Scoping anfragen
In 30 Min unverbindlich dein erster Schritt zu Klarheit
Wachstum · Dashboard live
01 · Discovery & Prozessaufnahmegeklärt
02 · Datenmigrations-Assessmentbewertet
03 · Architektur & Lizenzempfohlen
04 · Implementierungsplanverbindlich
250+Projekte im DACH-Raum
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Zertifizierter Platinum Solutions Partner
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Mittelständler
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Jahre Erfahrung
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★ 4,9
aus Bewertungen

Vertrauen von über 250 Mittelständlern im DACH-Raum

Der richtige Startpunkt

Scoping oder Audit – wo stehst du?

Beide schaffen Klarheit – aber an unterschiedlichen Punkten deiner HubSpot-Reise. Der Unterschied ist die Blickrichtung.

Scoping Assessment · davor

  • Du stehst vor der Implementierung und willst wissen, was gebaut wird – mit welcher Lizenz und welchem Budget.
  • HubSpot noch nicht im Einsatz
  • Prozesse & Architektur festlegen
  • Lizenz- & Budgetentscheidung absichern
  • Verbindlicher Umsetzungsfahrplan

HubSpot Audit · danach

HubSpot läuft bereits. Dein Portal ist im Betrieb und du willst wissen, wie gut es läuft und wo Optimierungspotenzial liegt.

  • Bestehendes Setup neutral prüfen
  • Schwachstellen & Quick Wins finden
  • Priorisierte Optimierungsliste
Warum das euren Deal stärkt

Weniger Hürde. Mehr Bindung.

Das Scoping ist mehr als Vorbereitung – es macht die Entscheidung leichter und die Zusammenarbeit verbindlicher.

> – technisch sauber, vollständig und dokumentiert.

Lizenzentscheidung auf Fakten

Wir klären, welche HubSpot-Lizenz wirklich gebraucht wird – Sales Hub Pro oder Enterprise, mit oder ohne Marketing Hub. Entschieden auf Basis von Fakten, nicht Schätzung.

50 % Anrechnung

Das Scoping-Investment wird bei Beauftragung der Implementierung zur Hälfte angerechnet – die Einstiegshürde sinkt, kein verlorenes Geld.

Verbindlicher Fahrplan

Du bekommst einen belastbaren Phasenplan mit Arbeitspaketen, Timelines und Definition of Done – intern nutzbar und belastbar gegenüber Investoren oder Beirat.

Ideal für komplexe Deals

Kein Druck zur sofortigen Vollbeauftragung. Perfekt bei mehreren Stakeholdern, Legacy-Systemen oder unklarem Scope – das Scoping ersetzt das Bauchgefühl.

Datenmigration vorab bewertet

Wir schätzen Aufwand und Risiken deiner Datenmigration realistisch ein – bevor sie zum Problem im Projekt wird.

Struktur vor Tempo

Bevor wir implementieren, verstehen wir. So vermeidest du teure Kurskorrekturen mitten im Projekt.
Jetzt kostenloses Erstgespräch anfragen
Was im Scoping passiert

4 strukturierte Leistungsblöcke.

Vom Verstehen deiner Prozesse bis zum verbindlichen Fahrplan - jeder Block liefert ein greifbares Ergebnis.

01
01
Discovery & Prozessaufnahme

Strukturierte Interviews mit GF, Vertrieb, Marketing und Service. Aufnahme der Ist-Prozesse entlang der gesamten Lead-to-Cash-Strecke und Identifikation der zentralen Reibungspunkte.

02
02
Datenmigrations-Assessment

Analyse deines Datenbestands – Struktur, Qualität, Volumen. Bewertung des Migrationspfads, Einschätzung des Aufwands und Identifikation von Risiken.

03
03
Architekturentscheidung & Tool-Validierung

Klärung offener Architekturfragen: welche HubSpot-Objekte, welche Integrationstiefe, welche Automatisierungslogik. Schriftliche Empfehlung – inklusive benötigter Lizenz.

04
04
Implementierungsplan & Phasenkonzept

Verbindlicher Phasenplan mit Arbeitspaketen, Timelines und Definition of Done. Intern verwendbar – und belastbar gegenüber Investoren oder Beirat.

Rahmenbedingungen

Klar getaktet, fair kalkuliert.

Ein kompaktes, verbindliches Format – mit einem Preismodell, das die Einstiegshürde senkt.
Laufzeit
2-4 Wochen
ab Projektstart
Format
Remote-Workshops
+ asynchrone Abstimmung
Zahlung
50 / 50
50% bei Auftrag, Rest nach Workshop
Anrechnung:
50%
bei Beauftragung der Implementierung
Investment
Das Scoping-Investment wird bei Beauftragung der Implementierung zur Hälfte angerechnet. Du investierst in Klarheit – kein Zusatzbudget, kein verlorenes Geld.
ab 4.900 €
50% anrechenbar
Kundenergebnisse

Was möglich wird,
wenn Marketing und Vertrieb zusammenspielen.

Echte Projekte aus Marketing, Vertrieb und CRM – ehrlich erzählt: Ausgangslage, Lösung, Wirkung.
Software · Hotellerie
Ausgangslage

Drei parallele Tools – Jira, Pipedrive, Nifty. Keine gemeinsame Datenbasis, kein strukturierter Sales-Cycle.

LÖSUNG

Sales Hub als zentrales CRM, alle drei Tools migriert,Pipeline & Playbooks – das Team wurde schnell eigenständig.

„

Klare Empfehlung für alle, die ihren Sales strukturiert aufbauen und nachhaltig skalieren möchten. — Claudio Haas, Head of Sales, vioma

3 → 1
Drei Tools zu einem System
Kürzerer
Sales-Cycle durch klare Prozesse
Eigenständig
Team entwickelt HubSpot selbst weiter
KI · Medizin-Doku
Ausgangslage

Ein KI-Unternehmen ohne eigenes System: Vertrieb über Köpfe, Angebote außerhalb des Tools, Tickets manuell sortiert.

LÖSUNG

Vollständige Datenmigration, Vertrieb & Service in HubSpot, CPQ direkt im System und Breeze AI für Standardanfragen.

Systemgetrieben
Vertrieb & Service ohne Personenabhängigkeit
− Angebotszeit
CPQ direkt in HubSpot
Auto-Support
Breeze AI klassifiziert & antwortet
Industrie-IT
Ausgangslage

Kein zentrales CRM. Daten auf weclapp und in Silos, keine Pipeline, kein Follow-up – und ein ambitioniertes Wachstumsziel.

LÖSUNG

HubSpot Sales Hub Pro als Source of Truth, bidirektionale weclapp-Integration via n8n, strukturierte Pipeline & Reporting.

Umsatz ×2
Systemgrundlage fürs Ziel 2028
Kein Lead
geht mehr verloren
Echtzeit
ERP ↔ CRM via n8n
1 / 3
Erstgespräch vereinbaren
Hintergrundbild
Das Ergebnis

Klarheit vor dem Start – statt teurer Kurskorrektur.

Wer vor der Implementierung Prozesse, Datenarchitektur und Lizenz klärt, startet mit einem belastbaren Fahrplan – und vermeidet Fehlentscheidungen, die später Zeit und Budget kosten. die stabile Basis, auf der Team-Nutzung und ROI überhaupt erst aufsetzen können.
Weitere Services unserer HubSpot-Agentur

Nach dem Scoping geht es weiter.

HubSpot Implementierung

Technisch sauberes Setup deines Portals – Objekte, Pipelines, Rechte, Automatisierungen.
Mehr erfahren

HubSpot Onboarding

Deep-Dive-Schulung & Enablement, damit dein Team HubSpot sicher nutzt.

Mehr erfahren

HubSpot Datenmigration

Alte CRMs, Excel und ERP verlustfrei nach HubSpot – bereinigt und verbunden.
Mehr erfahren

HubSpot Consulting

Strategische Beratung, um mehr aus deinem HubSpot-Portal herauszuholen.
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HubSpot Development

Websites, Schnittstellen und Web-Apps zur Lösung technischer Herausforderungen.
Mehr erfahren

HubSpot Audit

Wir prüfen dein bestehendes Setup und finden konkrete Optimierungs-potenziale.
Mehr erfahren
Scoping Assessment FAQ

Die häufigsten Fragen zum Scoping.

Für Unternehmen, die vor einer HubSpot-Implementierung stehen – besonders bei komplexeren Ausgangslagen: mehrere Stakeholder, Legacy-Systeme, unklarer Scope oder offene Lizenzfragen. Das Scoping schafft Klarheit, bevor investiert wird.
Die Blickrichtung: Das Scoping Assessment findet VOR der Implementierung statt und liefert einen Umsetzungsfahrplan. Das Audit prüft ein BEREITS bestehendes, laufendes HubSpot-Portal auf Optimierungspotenzial.
Das Assessment startet ab 4.900 €. 50 % davon werden bei Beauftragung der Implementierung angerechnet – du investierst also in Klarheit, ohne Zusatzbudget zu verlieren.
In der Regel 2–4 Wochen ab Projektstart. Das Format ist kompakt: Remote-Workshops plus asynchrone Abstimmung.
Einen verbindlichen Umsetzungsfahrplan: aufgenommene Ist-Prozesse, ein Datenmigrations-Assessment, eine schriftliche Architektur- und Lizenzempfehlung sowie einen Phasenplan mit Arbeitspaketen, Timelines und Definition of Done.
Nein. Es gibt keinen Druck zur Vollbeauftragung. Der Fahrplan gehört dir – entscheidest du dich für die Umsetzung mit viminds, rechnen wir 50 % des Scopings an.
Dein nächster Schritt

Zwei Wege, mit uns zu starten.

Ob du startklar bist oder noch recherchierst – wähle den Weg, der zu dir passt.

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★★★★★ 4,9 / 5 · über 250 Projekte im DACH-Raum
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